По условиям соглашения, вновь созданная дочерняя компания «Евраза» сделает предложение о покупке за наличные всех находящихся в свободном обращении обыкновенных акций «Орегон Стил» и затем произведет слияние с «Орегон Стил». Совет директоров «Орегон Стил» единогласно рекомендовал акционерам «Орегон Стил» принять данное предложение.
Оферта предположительно будет сделана в течение недели, начиная с 27 ноября 2006 года, и будет обусловлена получением обычных для такого рода сделок одобрений, включая разрешения со стороны антимонопольных и других регулирующих органов, и приобретением «Евразом» большинства акций «Орегон Стил». За офертой последует слияние компаний на тех же ценовых условиях. По завершении сделки «Орегон Стил» войдет в состав «Евраз Груп».
«Мы рады объявить еще об одной сделке, которая соответствует нашей долгосрочной стратегии расширения бизнеса компании на высокодоходных рынках готового проката, опирающегося на существующее производство слябов. Эта сделка создаст значительные преимущества и «Орегон Стил», и «Евразу» в целом, - пояснил председатель Совета директоров «Евраз Груп» Александр Фролов. – Приобретение «Орегон Стил» создаст прочную платформу для выхода «Евраза» на рынок Северной Америки, являющийся одним из наиболее важных в мире. Мы обеспечим себе значительное присутствие на привлекательном рынке толстого листа и в растущем трубном бизнесе США и Канады. Объединенная компания также станет ведущим мировым производителем рельсов. «Орегон Стил» выиграет от наличия надежного источника слябов. Мы рады объединению наших компаний, которые займут достойное место в наиболее быстро растущих и прибыльных сегментах рынка стали. Вместе мы создадим компанию мирового уровня, прибыльную, работающую эффективно и имеющую диверсифицированные денежные потоки».
«Руководство и сотрудники компании успешно претворили в жизнь выработанную три года назад стратегию, добившись значительного роста продаж и высокой отдачи от инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей, - пояснил президент и главный исполнительный директор «Орегон Стил Миллз» Джим Деклюзин, - В течение этого срока мы создали значительную стоимость для наших акционеров: цена акций выросла на 1802%, достигнув максимума в 58,96 доллара за акцию. Мы верим, что оферта является превосходной возможностью для акционеров «Орегон Стил» реализовать стоимость своих инвестиций в Компанию. Мы рады объединиться с «Евразом» и стать частью ведущего глобального производителя стали. При нынешнем положении на мировом рынке стали очень важно постоянно расти и наращивать свое присутствие на рынке путем консолидации. Это объединение даст нам многое из жизненно необходимого для дальнейшего развития, в том числе надежный источник слябов и дополнительные финансовые ресурсы, которые нужны для успешной конкуренции на новых и растущих рынках. Мы верим, что эта сделка создаст новые возможности для обмена технологиями, разработками и опытом и упрочит наши общие лидирующие позиции в производстве железнодорожных рельсов».
В свою очередь представители «Евраз» считают, что объединение позволит обеим компаниям добиться значительного синергетического эффекта в производственной деятельности на базе стабильных поставок высококачественных слябов с металлургических заводов «Евраза» в России. Кроме того, интеграция высокоэффективного трубного бизнеса «Орегон Стил» даст «Евразу» выход на растущие североамериканские рынки нефти и газа. В 2006 года объем производства объединенной компании составит свыше 16,8 млн. тонн стали, а объем продаж превысит 17,4 млн. тонн.
«Евраз» предполагает, что штаб-квартира «Орегон Стил» будет по-прежнему находиться в городе Портленде, штат Орегон, и не ожидает каких-либо существенных изменений в численности сотрудников после завершения сделки.