Топ-менеджмент компании РУСАЛ, группы СУАЛ и швейцарской компании Glencore International AG подписали соглашение о создании Объединенной компании "Российский алюминий" или "United company RUSAL", путем слияния своих алюминиевых и глиноземных активов.
Новая объединенная алюминиевая компания, по версии представителей РУСАЛ, СУАЛ и Glencore, может стать крупнейшим производителем алюминия и глинозема в мире. В компании будет работать более 110 000 сотрудников в 17 странах на 5 континентах. Ежегодный объем производства составит около 4 миллионов тонн алюминия и 11 миллионов тонн глинозема. После интеграции на долю компании придется около 12,5% мирового рынка первичного алюминия и 16% производства глинозема.
В объединенную структуру войдут активы компаний по добыче бокситов, производству глинозема, алюминия и фольги. В соответствии с условиями соглашения EN+ как акционер РУСАЛа будет владеть 66% акций объединенной компании, акционеры СУАЛа — 22%, акционеры Glencore — 12%.
Планируется, что сделка будет завершена к 1 апреля 2007 года, однако до этого она должна быть одобрена антимонопольными органами России и ряда других стран, а также пройти процесс согласования с акционерами в отношении ряда активов, в которых они обладают преимущественным правом. Для управления этим процессом стороны создают Координационный комитет, который возглавит представитель Группы СУАЛ.
Объединяя свои активы, РУСАЛ, Группа СУАЛ и Glencore International AG стремятся создать крупнейшего мирового игрока в алюминиевой индустрии, у которого есть все предпосылки для дальнейшего укрупнения и диверсификации горно-металлургического бизнеса и экспансии на международных рынках. Кроме того, в результате создания новой компании будет достигнут синергетический эффект, объединен лучший российский и мировой опыт управления, а также передовые технологии производства.
Объединенная компания планирует осуществить выход на IPO на Лондонской фондовой бирже в течение трех лет с момента завершения сделки.
Совет Директоров объединенной компании будет состоять из 12 человек. Председателем Совета директоров станет Брайн Гилбертсон, нынешний Президент Группы СУАЛ. В состав Совета директоров до проведения IPO помимо него войдут 6 представителей РУСАЛа, 2 представителя Группы СУАЛ, 1 представитель Glencore International AG и 2 независимых директора. Александр Булыгин, Генеральный директор РУСАЛа, станет Генеральным директором объединенной компании. Он же возглавит Правление как высший исполнительный орган новой структуры.
Комментируя подписанное соглашение, Олег Дерипаска, председатель Совета директоров РУСАЛа, сказал: "Это объединение является результатом успешной реализации нашей стратегии по завоеванию лидирующей позиции в мировой алюминиевой индустрии. Интеграция РУСАЛа и СУАЛа завершает процесс консолидации в российской алюминиевой отрасли, а добавление активов Glencore трансформирует объединенный бизнес в действительно глобальную компанию. Ее основными конкурентными преимуществами станут финансовая мощь, присутствие на ключевых рынках, доступ к энергоресурсам, уникальная производственная и технологическая база. У объединенной компании — амбициозная стратегия роста, и сегодняшнее объявление — важный этап на пути к ее реализации".
"Эта сделка представляет собой уникальную возможность реализовать мощный потенциал, многолетний опыт и колоссальные знания, накопленные российской металлургией. Новая компания — это продолжение наших совместных проектов, направленных на создание одного из лидеров в мировой горно-металлургической отрасли",- добавил к сказанному Дерипаской председатель Совета директоров ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» Виктор Вексельберг.
А третий участник предстоящего слияния Айван Глайзенберг - глава Glencore International AG, отметил что: "Мы рады объединить наши усилия с РУСАЛом и СУАЛом в создании новой мощной компании. Данное соглашение предоставляет нам отличную возможность стать частью интегрированной и хорошо сбалансированной алюминиевой корпорации, лидера мирового рынка, и дает дополнительные преимущества акционерам Glencore International AG".
С 1 апреля в объединенную компанию войдут следующие активы РУСАЛа: Братский, Красноярский, Новокузнецкий, Саяногорский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, Николаевский и Бокситогорский глиноземные заводы, Боксито-глиноземный комплекс во Фрие (Гвинея), Компания бокситов Киндии (Гвинея), Компания бокситов Гайаны, доля в глиноземном заводе QAL (Австралия), а также АРМЕНАЛ, САЯНАЛ, Катодный завод в Китае.
От Группы СУАЛ в новую структуру войдут: Иркутский, Уральский, Кандалакшский, Богословской, Надвоицкий, Волгоградский и Волховский алюминиевые заводы, Запорожский алюминиевый комбинат, Пикалевский глиноземный завод, СУБР, Уральская фольга, а также «Кремний», СУАЛ-Кремний-Урал и СУАЛ-ПМ.
Glencore International AG внесет в объединенную компанию глиноземные заводы Aughinish в Ирландии, Windalco и Alpart на Ямайке, Eurallumina в Италии и алюминиевый завод Kubikenborg в Швеции.