Напомним, что 1 марта группа ГАЗ Олега Дерипаски подписала соглашение о реструктуризации своей задолженности по кредитам на сумму 39 млрд. рублей. Договоренность была достигнута с 22 банками. Выплата основного долга была отсрочена на 2 года, отсрочка выплат по процентам составила 6 месяцев. Государство предоставило гарантии на 20 млрд. рублей. Кроме того, кредиторы получили в залог 16,2% акций ОАО «ГАЗ» и имущество на сумму 20 млрд. рублей.
Переговоры о реструктуризации группа вела с марта 2009 года. Единственным кредитором, который отказывался реструктурировать долги, стал Альфа-банк, который подал в суд четыре иска о взыскании задолженности с «ГАЗа».
Возможной причиной, по которой банк согласился таки с условиями «ГАЗа», является успешное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн. долл. Облигации были выпущены на срок пять лет, со ставкой купона 8% годовых.
Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта, сообщает РБК. Спрос на бумаги в пять раз превысил предложение.
Благодаря размещению ситуация с ликвидностью у Альфа-банка существенно улучшилась, что позволило ему пойти на мировую с автопроизводителем.